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          鐵礦石走勢還看下游“臉色”
          發布時間:
          2022-01-26
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              后期鐵礦石走勢主要還看螺紋鋼“臉色”,若鋼價堅挺,將帶動鐵礦石繼續上揚;但若鋼價上行動力衰竭,鐵礦石將出現逢高做空機會。 近期,鋼價堅挺有望帶動鐵礦石繼續上揚。展望三四月,隨著后續限產進入尾聲,市場需求將出現新一輪回升,鐵礦石后市表現仍可期待。 巴西強降雨來襲 虎年伊始,受強降雨影響,淡水河谷告知已部分暫停維多利亞至米納斯鐵路(EFVM)的服務以及東南系統和南部系統的生產。盡管強降雨短期內對鐵礦石供應帶來沖擊,但2022年全年供給仍難偏離預期。淡水河谷稱,其已考慮到雨季對所有運營區可能產生的季節性影響,重申2022年鐵礦石產量指導仍為3.2億噸至3.35億噸,目前,強降雨對巴西地區礦產影響仍在預期可接受范圍內。 澳洲雖然沒有出現暴雨,但1月南半球正值盛夏,在氣旋外圍下沉氣流煽風點火下,上周澳大利亞西北海岸,時隔24年首次出現50度以上的高溫,而且一來就占據澳大利亞有氣象紀錄以來全國高溫前三名。理論上,高溫對澳洲鐵礦石生產直接影響有限,目前來看,澳洲發運量依然保持歷史同期中高位水平,暫未因極端天氣出現斷崖式減量,環比下降更多是礦山年終發運沖量后的正常性回落。沖量結束后,由于高溫、降雨和港口檢修等因素影響,一季度通常處于鐵礦石發運淡季,因此預計澳洲鐵礦石發運處于偏低水平,但同比變化不會偏離正常水平。 限產預期不容小覷 相關調研數據顯示,1月14日,247家鋼廠高爐開工率為75.77%,環比上周增加1.57%,同比去年下降13.62%;日均鐵水產量213.69萬噸,環比增加5.17萬噸,同比下降30.18萬噸。復產主要集中在華東和南方地區,可見限產雖有放松,但華北增量動力不足,少量高爐企業爐況雖有恢復,但仍需一定的時間才能體現。華北地區產量依然難以提升,河北、山西和山東等多地啟動重污染天氣緊急響應,區域性、臨時性的限產影響不容小覷,且市場對冬奧會限產預期不斷發酵。據悉,自1月下旬開始,北京周邊地區的鋼廠將根據績效評級執行不同程度地減產,鐵水日均產量屆時將再度回落,鐵礦石需求難以延續強勢。 節前補庫幅度不及往年 限產預期背景下,今年春節期間鋼廠進口礦累庫幅度預計將不及往年,庫存上升空間有限。據統計,1月14日,中國45港鐵礦石庫存總量為15697.19萬噸,環比累庫92.09萬噸。盡管鐵礦石港口庫存絕對量處于高位,但高庫存仍需要區別對待,因為主流交割粉庫存并不高,只是處于同期中位水平。 綜上所述,巴西強降雨來襲,澳洲迎來最強熱浪,整體發運或被適量拉低,但對全年鐵礦石供應難構成威脅。需求端受節前剛需補庫驅動略有回升,但后續仍需小心警惕限產政策預期。1月下旬,隨著鋼廠補庫結束、限產開始執行,買盤將有所減少,鐵礦石觸及750元/噸后將沖高回落,短期繼續沖高還需要鋼價強力帶動。1月18日,國家發改委表示,今年一季度面臨的不確定因素較多,要把政策發力點適當向前移,做到早安排、早動手、早見效,以穩定的經濟運行態勢應對各種挑戰。適當超前開展基礎設施投資,加快推進“十四五”規劃102項重大工程項目,抓緊發行已下達專項債額度,力爭在一季度形成更多實物工作量。此番表態后,本有頹勢跡象的鋼價再度沖高。鋼價的堅挺也將帶動鐵礦石繼續上揚,但需要注意的是,若鋼價上行動力衰竭,鐵礦石將出現逢高做空機會,后市可關注鐵礦石單邊多單配置、正向套利等機會。
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